王子被巫婆,變成了一隻醜陋無比的青蛙,已經成事實了。

第二天,王子抱着憂傷的心情,回到皇宮,見他的父王。父王見到他,不但感到驚訝,還說:「來人,給我派個士兵,將這既醜陋,ヌ語無倫次的傻瓜青蛙押走！」王子聽到後,立刻逃離現場,跳到他妹妹的房間。

妹妹見到他,並沒有感到恐懼,反而快速的把這隻，被士兵追得上氣不接下氣的傻瓜青蛙,收到牀下。當士兵和父王進來的時候，公主就可以染色一切。估不到士兵和父王，很快就來到公主的房間。當公主和她的父王辯護時，傻瓜青蛙不幸「呱！」了一聲。翌時，被父王發現了，傻瓜青蛙不想連累公主，終是將自己變成一件，不懂閃眼、不懂動、不能呼吸的死物一件。最後，王子都能逃出父王的五指山。

哥哥得到妹妹的幫助,感到十分欣慰。並立刻將女巫把他變成青蛙的事實告訴妹妹。妹妹知道了都,十分相信他,並和他一起尋找女巫

他們終於來到這間,感覺惗森的古老大屋面前。他們互相走進大屋,四周黑漆漆的,伸手不見五指。忽然,樓上傳來一把惗沉的女聲:「我想這兒應該沒有,你想找的人了,請回！」王子與公主聽到後:「等等,請問你是否巫婆,求求你救我的哥哥。巫婆聽到後,利用極鱷的口吻道:「絕對不可,是他得罪我先的,為什麼要救他?」經過公主一翻的哀求下,巫婆終於答應她,可惜要成為她的女傭人。公主想也不想的就答應了她。巫婆見公主那麽誠心,於是答應把王子變回真正的王子,並不用公主成為她的女傭。

最後,王子和公主萬二分的感謝女巫,開開心心的回家去了。