王子被巫師變成了一隻青蛙後，整天只會呱呱叫。他現在只可以和青蛙溝通，並不可以和人類溝通。因為這個原因，他的作戰計劃不能實行，因此要重新計劃。

當全國人民知道王子被巫師變成青蛙的消息後，他們都絞盡腦汁，希望能想到辦法去解救王子。王子的好朋友智機提出一個建議，他說：「我們必須先找出哪隻青蛙是王子，然後再將牠變回人。現在我們要立刻把全國的青蛙捉到南邊的池塘村裏。因為我怕被變成青蛙的王子有危險，或者他可能會餓死。」

以免巫師知道後.，破壞他們的計劃，捉青蛙這個行動進行得很秘密。一星期後，全國的青蛙全都被捉到池塘村裏。可是，這時一個難題出現了，全國五千多隻青蛙，究竟哪隻才是王子呢？正當大家不知所措的時候，王子最要好的朋友智機帶來了王后，她手持一張印有圖案的紙張說：「凡是國王的子女，出世後就要在背上刻一個特別的標記，以證明他們的身份。我相信變成青蛙的王子，背上仍然會保留著那個標記。」

在場人民聽到後，仔細檢查每一隻青蛙，一小時後就找到了那隻背上有標記的青蛙。王子的母親將那隻青蛙放在手上，青蛙不停地呱呱叫，王后忍不住流下一滴淚水，剛巧滴在青蛙的背上，奇蹟發生了，那隻青蛙恢復王子的原貌。

其實，王子被變成青蛙的那段時間，他到處流浪，向其他青蛙打聽有關巫師的事，本來王子也認為向青蛙打聽巫師的事是沒有收獲的。誰料到這些青蛙對巫師的來歷、弱點等一清二楚，不但如此，還知道國王、王子，以及差不多全國人民的事情。其實巫師是個很可憐的傢伙，他小時候被父母遺棄，又經常被其他小朋友欺負。從小就沒有人愛他和理會他，因而產生侵略全世界的念頭，希望建造一個自已喜歡的世界。

自從國王被困後，智機就開始找對付巫師的方法。現時，他已經找到方法，而方法就是集齊一百滴為巫師而流的淚水，然後給他喝下，就可以令他變成一個好巫師。

最後，巫師喝下一百滴淚水後，果真令他成為了一個好巫師。他不再作惡，而且還會協助各國調解紛爭。另外，王子亦改掉以往的陋習，不斷學習，現在還奪取了鄰國公主的芳心。