心存不滿的兔子決定要令烏龜輸掉這埸比賽，心裡想著如何令烏龜可以輸掉這場比賽。而烏龜就全心全意的想著比賽，沒有發現兔子的詭計。

山羊村長一聲令下，比賽開始了。兔子以牠的天生的本領，很快就跑到賽道的中段，牠打算在在賽道的中央挖一個地洞，想著烏龜跌到這個深不可測的地洞如何的無奈，兔子咯咯的笑起來。兔子先幫自己綁上繩子，然後開工，過了十分鐘，汗流浹背的兔子終於完工了。兔子看看手錶，心想：那隻烏龜應該快到這裡來了，我先躲起來吧！

一會兒，烏龜一步一步的爬上來了，兔子看著烏龜快掉下去就越來越期待，時間一分一秒的消逝，烏龜過了兔子所挖的地洞。兔子呆楞楞的看著烏龜爬過地洞，等烏龜走了，兔子上前看看地洞，不過，因為兔子挖的地洞太完美了令兔子不知道自己挖的地洞在哪裡。突然，牠掉下去了，原來兔子的地洞正是牠現在站著的地方。

兔子費了全身的力氣，不停的叫：「救命啊―救命啊―」看見沒有人救自己，兔子感到非常寂寞、傷心和後悔，牠後悔了不應該心存詭計來害烏龜，現在烏龜沒有受傷，而自己就沒有人救。兔子想起了烏龜，就哀傷地哭。

「嗚……嗚……嗚……」的聲音傳到烏龜的耳朵，烏龜四處的搜尋聲音的來源，終於找到了，烏龜發現原來聲音是從前面的地洞發出來的，烏龜一步跟著一步，急促的爬到地洞的旁邊。向下面叫了一聲：「有人在嗎？」兔子聽見了聲音，馬上說:「有啊，有啊！」兔子一抬頭就看見烏龜，心裡十分驚訝，只好低著頭面對烏龜。烏龜說：「原來是兔子啊，你等等我，我一定會竭盡所能的救你，我先去找東西看看可不可以幫幫你啊，你要小心點。」然後，烏龜找到一條繩子，烏龜把繩子的一端綁在樹上，另外一端就掉下去給兔子。兔子握著繩子一鼓作氣的往上爬，而烏龜就用盡全力的往上拉。終於成功了，兔子向烏龜道謝和道歉：「非常感謝你的幫助，其實我挖地洞是想要你輸掉這場比賽的，真的很對不起！」烏龜原諒了兔子：「沒關係的，只要你好好的改過，我就原諒你。」兔子聽了就眼涙直奔，牠決定要好好的改過。

最後，牠們一起手挽手的度過終點，所有的動物都很奇怪地望著牠們俩位，牠們只是望著對方咯咯地笑，從此，兔子和烏龜成為了一對好朋友。