自從上次烏龜哈比和兔子可怡比賽,可怡因中途睡了而輸了,可怡在家越想越心心不忿,於是她就想辦法贏哈比,結果她想了一條絕妙的辦法.....

這一天,哈比在湖邊和他的朋友在玩,這時,興高采列的可怡走過來向哈比下挑戰,但哈比的朋友卻嘲諷可怡上之已經輸了,這次又不知天高地厚來挑戰,可怡一點氣餒也沒有,反而充滿信心地說這之她一定會贏得轟轟烈烈,比賽日期便定在三天之後。

回到家的哈比坐下來想了想,可怡這次這麼的有信心會贏,若他輸了,就不能得到大家的尊重,重視,也得不到別人的甜頭,於是他便想一個辦法讓可怡輸,等他能繼續做他的"大哥大"。

終於來到了比賽的日子了,這次差不多整個森林的動物都來看可怡怎樣輸得徹底,比賽的評判是所有動物最尊重的獅子,這時,哈比卻說這比賽埸地是可怡設計的,不知道可怡會不會出一些不合法的手段,他便藉此說要檢查場地,但其實他是在這機會在埸地上佈下了種種不同大小的陷阱,想要可怡輸。

比賽開始了,可怡用盡全力跑向終點,但這時,她掉進了一個很深的陷阱裏......