很久很久以前，在一個偏僻的國家裡，有一位終日只愛嬉戲作樂、從不理會國家大事的國王。在他兒子出生時，曾經有一位魔女前來皇宮，對國王說：「在這十年內，如果國王沒有為國家作出貢獻，兒子又為人民帶來災難的話，我將會對你們作出懲罰，懲罰就是……你們好自為知吧！」一瞬間，魔女己在煙霧中消失了。

國王在頭5年經常專心在處理政事方面，人民的生活開始富足起來。有一天，國王想：「國家既然己鞏固起來，而這5年內，我又為國家作出這麼多貢獻，相信魔女己經滿足了，我想她也不會對我國再作出嚴厲的觀察，就輕鬆一陣吧！」國王開始驕傲起來。

國王又回復往日終日只玩樂的心態，就在這幾年間，敵國收到可靠的消息，於是便設法攻破這個國家，果然不出大家所料，因為國王沒有為戰爭作出任何準備，最後國家就進入多災多難的局面。

在王子的十歲那天，魔女也有前來祝賀。魔女不給國王任何求情的機會，一施魔法棒，王子就變成一隻青蛙了。