其實自從上次龜兔賽跑後，小兔覺得小龜害他沒面子，心地開始變壞，起了邪念。小兔為了報仇，在比賽場地設置了很多陷阱。而善良的小龜一點都不知情，原本小龜也不想作出無謂的爭鬥，但恰巧那天是小兔的生日，小龜才不得不順着小兔的意旨，危險正隨着比賽進行，一步一步的靠近小龜．．．．．．

但小兔因為天色開始昏暗，四周都是茂密的大樹和聽着嘯嘯的風聲，慢慢地緊張起來，使牠加快了腳步。「呯！」，原來小兔掉進了自己所製、由葉子掩飾的洞裏面，突然有個聲音大喊：「小兔！你在哪裏啊？」小兔一聽，大驚失色的說：「我在這裏啊！小龜！我掉進一個洞裏面啊！」小龜探頭入洞內，看到狼狽的小兔，說：「你等會！我來救你！」

小龜扯下懸掛在樹上的藤條，把其製成繩索，然後將藤繩的一端扔入洞中，救出小兔，還很細心的問小兔有沒有弄傷，這時小兔良心發現，發覺之前會輸都是因為自己沒有好好利用實力，沒有認真對待比賽才會輸得那麼慘，而且當初小龜本來就不是用實力贏得比賽的，是靠著「永不放棄」的信念，才在中途反敗為勝。如今自己竟然想用不正當的手法贏得比賽，真是罪大惡極啊！小兔覺得十分慚愧，於是就把自己的陰謀一五一十告訴小龜，求牠原諒。小龜原諒了小兔，並叫小兔不需太注重輸贏，說：「比賽第二，友誼第一。」，小兔對於自己可以交到小龜這麼好的朋友非常感動。

這個故事告訴我們，不要因為一些小事而記仇，失敗了不必氣餒，亦不可心存邪念，更不能有害人之心，才能受歡迎、受尊重。