像烏龜一樣在比賽前只是吃喝玩樂,疏於練習,變得驕傲自負.一向單純沒有野心的白兔又豈會知道烏龜的詭計呢?在比賽前一天,鳥龜向評判要求更改比賽的日期,於是評判便徵詢白兔的意見,胸有成竹的白兔自以為隱握勝卷的白兔一口答應了.

比賽前夕,跑道外已擠得水泄不通,動物們準備見證這場萬眾觸目的"世紀之戰".

哨子一響,白兔如箭一般向終點飛奔着,不過一分鐘已完成路程的一半.相反,烏龜卻慢得像蝸牛.由於實力懸殊,動物們都認為烏龜必定輸.

世事往往出乎人意,白兔竟然在終點前睡着了,努力的烏龜從後趕上.到了白兔睡覺的地方時,下起大雨,於是烏龜把手腳縮在龜殼內,像球一樣滚動着,雨水加快牠的速度,牠輕易地衝過了終點,動物們都為牠而歡呼.

落敗的白兔非常失落地在哭,烏龜鼓勵牠應汲取教訓,從此以後牠們成為好朋友.