自從上一次的龜兔賽跑後，兔子學懂了驕兵必敗的道理，但牠仍然不服輸，要和烏龜重新比試。烏龜知道上次勝利全因兔子因驕傲自滿而睡覺時，被自己超越了，覺得不太光彩，所以也答應了兔子再戰的請求。

兔子知道即使烏龜跑得比牠慢上十幾倍，但牠在上次的比賽中仍然十分努力，這次也定會全力以赴，所以兔子也要盡全力比賽，迎接這可敬的對手。牠每天都繞着附近的山頭跑圈，風雨不阻，廢寢忘食。而烏龜也努力練習，而在下雨天則在室內運動場練習。所謂「工欲善其事，必先利其器」，牠們不計成本地購買最佳﹑最合適的「戰衣」﹑「戰鞋」，務求達到最佳狀態。

兔子雖然十分努力練習，但感到力不從心「可能是練習不足，要多鍛鍊身體! 」兔子心想。話雖如此，身體却一天比一天虛弱，一天比一天消瘦。一天，兔子發現自己經常流鼻水和打噴嚏，「只是鼻敏感而已，我沒有感冒。」兔子安慰自己。而烏龜則自己在同類中的速度己是無「龜」能及，可是比起兔子的速度，實在是小巫見大巫。