從前，有一隻很自大的兔子，一看到烏龜就恥笑牠們，說牠們爬得慢吞吞的。有一隻烏龜想讓牠永遠閉嘴，於是牠去向這一隻兔子挑戰。

兔子知道後，很快就答應了，但牠想多番恥笑烏龜，於是要求三盤兩勝，烏龜也答應了。

第二天，第一場比賽要開始了，森林裡所有的動物都過來觀看比賽，現場氣氛非常熱鬧。過了一會兒，比賽開始了！兔子一開始就遙遙領先了，中途完全沒有休息，一直衝到了終點，成為了冠軍。

第二天，第二場比賽要開始了，現場氣氛較上次的更加熱鬧。比賽時兔也跑得很快，但是牠開始輕敵了，途中在一塊大石旁邊休息，誰知道牠竟然睡著了；當他來到終點時，烏龜早在終點等牠了。