當威廉變成青蛙後，他到三位妃子住的地方，想找她們要一個吻。但妃子們聽到牠的遭遇後……

「你的樣子很醜陋，而且我們不知你是不是威廉。」妃子甲道。

「如果你是威廉的話，你使我們全國受到那三位王子的逼迫，令全國人民感到很辛苦。他們還要我們做他們的妃子呢！他們的外表很難看，又要我們吻他，真嘔心！你變成青蛙，真是罪有應得啊！」妃子乙道。

「我要告訴全國的人知你變了青蛙，使你離開歡樂谷！」妃子丙道。

就這樣，每當威廉青蛙經過歡樂谷人民的家門時，人們便用石子仍牠，使牠離開。最後，迫使威廉離開歡樂谷，到鄰國四季常春的太陽國去了。

在太陽國裏，牠不敢再向陌生人說自己的遭遇，怕被人趕走。牠跳啊跳，跳到了一個很貧窮的牧羊人家。那牧人有一個十八歲，美麗又善良的女兒，她很勤力，每天很早起床來替爸爸放羊，是那裏出了名的考女，但她不驕傲，使爸爸更喜愛她。威廉就在她房間窗外的花園睡覺。

當威廉醒來時，聽到一把聲音在說話。

「嘩！有一隻綠色的青蛙在玫瑰花下面啊！牠正在慢慢地張開眼睛呢！」

威廉張開眼睛後，便看到一個美麗的女子，牠第一眼看到她便愛上她，她用雙手慢慢地舉起牠。

「多可愛啊！小青蛙，我叫做娜娜，我去問爸爸，可不可以養你吧！」女子道。

當娜娜問了爸爸後，爸爸看到考順的女兒，又覺得她一個人留在家中會很悶，便答應了。

娜娜就把小青蛙放在一個竹製的籃子裏，將它當作威廉的床，她准許牠在房間裏跳來跳去，但不可跳出房間，而小靑蛙也很聽話，沒有出去，這使娜娜很高興。

娜娜每天都很用心地照顧牠，當她和爸爸放牧時，威廉便留在家中。但每天晚上，當娜娜回家後，便看見家被打掃得一塵不染，晚餐也準備好了，它們都是娜娜喜歡的食物。娜娜和爸爸很驚奇，最後娜娜決定看過究竟。

在他們出去後，娜娜便躲在花園中等着，看看有沒有人進去她的家中，而爸爸就自己一個去放牧。

「啦，啦，啦！娜娜那美麗可愛的女子，真是美麗動人，我要努力清潔，表示我對她的愛！」

一陣陣歌聲從家中傳出來，娜娜探頭一看，就看到一名英俊瀟灑的男子，在她的家中打掃。

娜娜推開家門，和那男子相望着，他們雙雙愛上了對方。

「請問你是誰？」娜娜問道。

「我是妳的靑蛙，以前是歡樂谷的威廉王子，因為我和三位鄰國的王子賭錢，輸掉了全個歡樂谷，最後被巫師變成了靑蛙，我感到很後悔，覺得對不住國民。我只有得到真愛的吻才能解破咒語，現在，我只會在沒有人發現的情況下才可以現身。」

娜娜深情地看一看威廉王子，就不加思索地把自己的嘴唇印在威廉的唇上。「噔，噔！」王子的身上發出金色的光芒，巫師的咒語以被破解！

「謝謝妳！妳破解了我的咒語，請問妳願意作我的妻子嗎？」威廉真誠地問道。

「我願意。其實我見到你便一見鍾情，我告訴爸爸吧！」娜娜羞怯地說。

「是妳教會我這些好行為的，謝謝妳！」威廉謙虛地說。

當娜娜的爸爸回家後，也答應了這門婚事。這件事傳來傳去，全國的人都知道了，還常常說這個話題呢！這使歡樂谷的人都曉得了，他們因不滿那三位王子的行政，就用這機會做反。最後，那三位王子戰敗了，還夾着尾巴逃走了。歡樂谷的人還請了威廉王子和娜娜回國呢！

威廉回國後就做了國王，而娜娜則做了皇后。他們即位後，重賞了那巫師，並把娜娜的爸爸請回宮住。從此，歡樂谷就充滿了真正的快樂和幸福呢！

<<完>>