黑兔和烏龜都準時到賽跑的場地，很多動物都為牠們打氣。「加油，努力....」黑兔和烏龜都非常緊張，牠們都充滿了要勝利的決心。黑兔是為牠的祖先報仇，烏龜也想顯示牠的本領，所以跟黑兔比賽。哨子一響，比賽開始了，牠們都運用牠們各有的「招式」進行比賽。整個比賽足足進行了兩小時。在這比賽的過程中，雖然黑兔很有耐力，但是這條賽道很崎嶇，非常難走，烏龜則不同了，牠的這個招式用得正合時，多崎嶇的路，都不怕。在臨到終點的時候，牠們都用盡全身的力氣衝上終點，最後，牠們都得到「雙冠軍」。其他的動物都為牠們歡呼。從此牠們就成為了好朋友了。
