在比賽當天，烏龜賄賂睡魔，命令他要在比賽時不斷地誘惑、攻擊和困撓兔子，以求令兔子在比賽途中紛紛欲睡。烏龜奸詐地想:「即使兔子有一個比擬真火箭馬力的迷你推進器令牠可以跑得超光速，但牠永遠也想不到睡魔被我賄賂了。」所以烏龜不禁頓然大笑並囂張地說:「哈!這次的冠軍還不是我的襄中物嗎?兔子如要拿冠軍，練多幾十年手段才跟老夫鬥吧!」

在正午時，也即是牠們約定的比賽時間，兔子和烏龜也準時到達比賽場地，兔子們和烏龜們準備就緒,而觀眾則不斷地喧嘩，大象評判發出那代表「比賽開始」的槍聲，兔子似箭地飛跑;而烏龜則大搖大擺、裝模作樣地慢慢步行，因為牠深信睡魔能令兔子在途中睡覺。當兔子完成了一半的賽事，而烏龜也懷着驕傲的心情慢慢步行(牠只完成了五分之一的賽事);突然有一陣陣陰風向兔子吹過，原來是睡魔的化身，兔子大吃一驚，睡魔施展混身解數要令兔子睡覺，因為如果此事成功了，睡魔便可以拿到很多金錢，所以他最後也令兔子睡着了。

烏龜便因兔子睡着而拿到冠軍，兔子的支持者和朋友也對兔子很失望，牠們都認為兔子半途而廢和重蹈覆轍。當兔子睡醒了，認為此事有可疑之處，並報警了。數天後，警察查出了一件貪污案，所以轉交給廉政工署繼續調查;他們發現烏龜賄賂了睡魔，所以烏龜和睡魔也要坐牢。

最後，大象評判說了因烏龜賄賂睡魔，而真正的冠軍是兔子。兔子知道了事實不但不生氣，而且更寬恕和經常到獄中探望烏龜。烏龜現在才明白到不應為了自己的利益，而對別人不擇手段，烏龜現在更非常珍惜和兔子之間的友誼。