經過上次一役，兔子輸了後很是不服氣，而且龜上回勝利後說： 「勝利屬於努力不懈的人。」，這令兔子更加想再和龜賽跑，以證明兔子的實力和推翻龜的說法。於是兔子便去找龜，向龜挑戰。然後更請來精明的猴子和正直的牛做裁判。

一聲號令，兔子便向前跑得無影無蹤。龜一直努力不懈，勇往直前，爬呀爬呀，從不花精神左望右望。兔子跑不到一會，又好像上回般開始累了，所以兔子便停了下來，躺在路邊睡一覺。

龜慢慢地向前爬，眼睛直向前望，不斷的向前爬，終於，皇天不負有心人，他率先步過終點線。

這個時候，狐狸問驢子:「阿兔在那裡？」驢子說：「我不知道。他一定是跑得太快，所以跑過終點線後一直在等我們來，等了太久，便不再等，早已回家去了。」

於是大家都裁定兔子勝利了。龜因為從不向左右望，因此不知道真相，無法糾正他們的錯誤。不過即使他知道了，也不會有人相信他。因為其實在世人的心目中，勝利並不屬於努力不懈的人。

龜之後一直也不知道真相，直至...