從前，有一隻鳥國的王子，牠叫做見義勇為牠有很多很多朋友，如小象飛象過河、小馬馬不停蹄、小羊亡羊補牢等等，牠們很快樂地在森林王國生活。

有一天，森林王國來了一個女巫，她叫口蜜腹劍，她對牠們很好，牠們也很喜歡她。但是牠們卻不知道那個女巫其實笑裡藏刀。

某一天，森林王國的所有居民也出去遊玩了，只剩下正在休息的見義勇為王子，女巫見時機已到，便走到聖殿，開始唸唸有詞地唸咒語。「青蛙青蛙變，青蛙青蛙變！變！變！」當她唸完咒語後，不知情的王子就慘被變成一隻醜陋的青蛙。當眾人都回來的時候，女巫已不知去向了，只見一隻青蛙蹲在王子的床上。有人驚叫起來，小馬立刻把青蛙扔出窗外,，但是牠們卻沒發覺到見義勇為王子已不見了，只有小羊亡羊補牢發覺王子失蹤了，小羊立刻宣佈「王子失蹤了！」大家立刻尋找王子，但一切已太遲了，王子早已變成一隻青蛙了。