在一個靜悄悄的晚上，牠孤伶伶獨自一人在冷清清的街道上行走，身體正在顫抖，沉重的腳步拖著疲勞的身軀，不過那也是合情合理的。牠原本住在豪華的別墅裡、有幾百個女傭照顧、有漂亮的衣服和鞋子穿……這可是連其他貓狗朋友都夢寐以求、無憂無慮的生活啊！牠怎能抵受得了這小小的苦呢？牠越走，風就越大，霧氣也越來越濃了，星星和月亮也漸漸地回家了。突然，一股猛風吹過，下起了一場久久也不停的大雨，波斯貓連忙躲避，尋找避難的地方。終於，牠在天橋下找到一塊紙皮，便在那裡避雨。牠心想：天公不造美啊！主人拋棄了我，現在連天都要欺負我嗎？我原本就沒有錯。為了報復人類，牠每天都到村裡破壞，令村民損失嚴重。

就在這時，一個路過的小男孩伸出溫暖的手想帶牠回家──他是懂得說和聽貓語的孩子。他問：「可愛的小貓，你一定是給主人拋棄了吧！不如你跟我回家吧！」看著牠猶豫的目光，他繼續說：「其實，我跟你的情況差不多，但我會堅強地面對。」波斯貓給小男孩的話打動了，答應了他。

在無情的風雨間，一個人和一隻貓撐著傘慢慢地走，牠們的友誼像這場雨一樣永無休止……