離開不久，哲勳到達了一座森林裏。他走着走着，看到一位女孩在樹上唱歌。她一看到哲勳就立即從樹上跳下來說：「啊啦，來了個小伙子啊。有什麼事?」「我正在尋找……」她突然瞪着他,彈起她手中的豎琴。哲勳感到疑惑，回頭一望發現他身後有一條晃動中的毒蛇，便立刻拔刀把牠殺了。「果然懂劍術呢！爺爺教你的吧?還有你尋找什麼？」他驚訝地回答：「是的，我正在尋找傳說中『永不打破』的盔甲和『甚麼都能打破』的長劍，聽說它們在……」「對面岸！那你也來吧！我叫小鈴！」小鈴一把拉着哲勳，向森林深處走去。「等……等一下呀！」哲勳喊道。

「不好意思，我迷路了，請問……啊，小鈴！」「小未，我們一起回去基地吧！」名叫小未的女孩看一看哲勳，便和他們一起走了。過了一會，他們到達了一個小木屋。「歡迎光臨，有新人啊！」一位粉紅色頭髮的女士說道。「你好，我是流歌！是一名魔導師。請多指教。這個藍髮的是商人海斗，船是由他資助的。」經各人的自我介紹，發現小鈴和小未分別是音樂家和常迷路的冒險家。「先在此休息，明天一起去對面岸冒險吧！」小鈴興奮地說着。「明天可能要對付魔王和手下啊，好緊張啊!」「魔王?」哲勳問。「是的，聽說管有盔甲和長劍的魔王為了保管好它們而派出很多魔物來阻止前進的冒險者。去休息吧！」流歌微笑地回應着。

第二天，他們一起乘船到對面岸，到達時已是黃昏了。「可惡，要晚上了嗎……」流歌一邊說着，一邊開始攻擊岸邊的魔物。幸好海斗有手電筒,所以總算在清晨時到達了魔王的城裏，但城裏既沒有魔王的蹤跡，也沒有盔甲和長劍的縱影，連小未都不見了。「小未又迷路了……」海斗無奈地説道。「在自己家裏是不會迷路的。」小未在後面跑了過來，「這個盒子給你，哲勳。本來想和你們在這裏開派對的，但回去吧！先拯救哲勳的村莊！」原來身為魔王的小未在城裏感到無聊，想和別人一起玩才這樣做的。「你們如何知道的？」哲勳驚訝地問道。「小鈴把全部你的事都告訴我們了，來吧，把盒子打開。」「這不就是傳說中的盔甲和長劍!給我用的嗎？」「是送給你。有勇氣去拯救別人的人才可以配上此武器的。」小未說。

「老傢伙，敢反抗?害死我千多兵，哼！」「將軍大人，沒有其他人了。」「哼，回去！」哲勳的爺爺為守護村莊而一敵萬人，但最後被擊到頭部而昏迷了。「你竟然傷害爺爺！」哲勳喊道。丙國將軍被突如其來的聲音嚇了一跳，但又馬上指揮攻擊哲勳他們。經過一場激烈的戰鬥，哲勳成功救回村莊和村民。「爺爺！爺爺！你沒事吧?」「沒事，只是假裝昏迷。但，這幾天你去那了？要好好懲罰一下令人擔心的人才行。」「等等，我只是去找……，爺……爺爺！」大家看到這個場景都情不自禁地笑了。