自從孫悟空、沙僧、豬八戒和唐三藏取了真經並成佛後，他們已沒相見三百多年了。

有一次，如來佛祖舉行生辰大典，他們同時被佛祖邀請，因此他們四師徒終於可以再見面。「悟空、悟淨、八戒，你們好嗎？」三藏說，「師父，我們很好！」他們三人不約而同地說。這時，有三位天童拿了一大盆桃子到生辰的宴廳，說:：「如來，這些桃子名『換魂果』，是太上老君爺爺叫我們呈上來的。」「哈哈！太上老君必定是想我去懲罰天上頑童呢！好！你們可以退下了。」

這時，貪吃的八戒垂涎三尺。於是，他趁著太上老君和唐三藏談天的時候偷了一個換魂果吃，但他並不知道吃掉這桃子的嚴重性，因為換魂果是沒有解藥的！同一時間，孫悟空和沙僧看見豬八戒正偷偷摸摸地吃東西，於是便走近他身邊看個究竟。突然，換魂果開始發光，孫悟空、沙僧、豬八戒三人的靈魂飄了出來，並進入對方的身體。

「好暈啊！咦，為什麼我的手會長滿毛的？」豬八戒說。「我的鼻……我的天啊！為什麼我的鼻會變成豬鼻的？」沙僧說。「看來，我們對調了身份！」孫悟空說。「對調身份？」沙僧和豬八戒驚訝地說。「我聽師父說換魂果是用作教訓頑劣的孩童，他曾叮囑我們千萬不要嘗試。」孫悟空解釋道。「應該怎麼辦啊，大師兄？」豬八戒大叫。「我想應該只有師父才知道。」孫悟空說。