終於到了比賽當天，小龜一早就到了比賽場地，比指定的時間還早出了數小時。原來牠是為了勝過小兔，一大清早到比賽場地設下陷阱，令小兔無法贏得這場比賽。而小兔呢？牠的情況一直沒有好轉，而且更是每況愈下。可是，如果小兔不能參與這場比賽，那麼討厭的烏龜便會借題發揮，奚落小兔。也正是因為這個原因，即使小兔生病，牠也一定會參與這次的比賽來證明自己的實力。

「小兔，你的面色很難看，你都是不要勉強吧！」「就是了！你都是放棄吧...」「萬一你暈倒了那怎麼辦?」關心小兔的動物們勸籲牠。「我一定要參加這場比賽！我一定要勝過討厭的小龜，不能讓牠得逞！」兔子有氣無力地說。

「三、二、一、開始！」小龜和小兔落力地跑。可這次，小龜跑得比小兔快，不稍一回便把小兔拋棄了。小兔很努力地跑呀跑，跑呀跑，希望能盡力追上小龜。只是，小兔越跑越辛苦，還有幾次差點昏了過來。「我一定要取得勝利！我一定要勝過小龜！」小兔勉勵自己。

「嘻嘻！小肥兔，見你那麼辛苦，我就讓你先行吧！」小龜狡猾地想。於是，牠「噗」一聲跌在地上。小兔見狀，以為真是小龜不小心跌倒，所以便速速爬過了小龜。可是牠不知道，小龜早已挖了一個大洞，用枯枝和枯葉蓋住，目的是要讓小兔掉進洞裡。小兔跑呀跑，到了洞的前面一踏...竟然安全的越過了！小龜頓時愣了一愣，心想：「明明小兔而踏進洞裡，為何會相安無事呢？」於是，小龜也嘗試踏進洞裡。「哎喲！」小龜叫道。原來，牠掉入了自己的陷阱！

不知過了多久，小龜終於爬了上來，而小兔也遠遠的超越了小龜。可是，小兔的肚子愈來愈痛，跑步的速度也愈來愈慢，令到落後的小龜反敗為勝，超越了小兔。

「哈哈！上一次不能令你掉入陷阱，這次一定行吧！」小龜又暗想。這次，小龜把二十多枚大頭釘預先放在賽道上，為要令皮膚嫩滑的小兔痛得大叫媽媽。可是，牠忘記了小兔穿上了鞋子，大頭釘對牠一點影響也沒有。可小龜呢?牠只記得自己的身體有硬穀保護，但牠忘記自己的手腳也是很嫩滑，結果痛得大叫媽媽的是小龜，而不是小兔呢。

小龜心想：「雖然未能把小兔中我的陷阱，但這次一定會成功的！」原來小龜預叫牠的得力助手————小熊埋伏在草叢裡。當小兔經過，就拔箭把牠射下。噢！可憐的小兔！不知牠能否避過這一劫呢?

小兔艱苦的走著，牠知道自己的身體是不應該參賽的。可是，牠不能眼白白地看著小龜勝出的！無奈地，牠的肚子卻不爭氣。牠停在一棵樹下，稍作休息。「機會來了！」埋伏在草叢裡的小熊說。牠慢慢地拿起箭，拉弓射出。

「啊！」小兔輕輕的呼喚了一聲，只見小兔的臉比白紙更白，插在胸口的箭頭被鮮紅色的血圍著，慢慢地倒在地上，動也不動。在旁邊圍觀的小動物見狀，立刻大叫：「小兔昏倒了！快叫救護車！」

這時，比賽的評判宣佈：「小兔發生了意外，有人把箭射到牠的胸口，昏迷不醒，現在正送院搶救，所以次比賽的勝利者是...小龜！」

小龜終於獲得勝利，可是牠並不開心，因為牠覺得這樣的冠軍是沒有意義的。牠突然很希望小兔能醒來，跟牠再次進行一次公平的比賽。

小龜終於醒覺了！自從第一次龜兔賽跑勝過小兔後，自己就愈來愈驕傲。為了向小兔道歉，牠決定到醫院探望小兔。

「小兔，我是小龜！求你快點醒過來吧！求求你！」小龜對著昏迷的小兔說。「小兔，對不起。我不應該因為要圍護自己的聲譽而設發陷害你，很對不起！希望你原諒我！」「算了，小龜，我原諒你。」「不要跟我說謊了，你...你終於醒來了！」小兔笑了一笑，說：「我出院後要再跟你比賽，可再次不要設陷阱了...」「一言為定！」小龜和小兔很開懷地笑了。