經過這麼多次比賽，烏龜覺得這根本沒有意思，不管兔子贏好，還是自己贏也好，這只著重於一個名譽，於是他們決定和平解決，大家每年輪流當冠軍。這條約持續了數十年。直到某一天，兔子族中出現了邪惡的同伴，那兔子聳動其他族人一起推翻條約。所謂「有能者居之」，訂立這種條約是懦弱的行為，我們必須和烏龜再跑一次，以顯示我們的實力。

另一方面，烏龜族得知這消息，找人快馬加鞭，把英勇的烏龜戰士招來，烏龜族請求他和邪惡的兔子一戰，以挫他們的銳氣，好讓他們知道烏龜族不是好欺負的。

比賽的日子終於來了，兩者也充滿力量。比賽開始，兩者的速度也差不多，但後來兔子的速度漸漸快了，烏龜開始追不上了，到後來更看不見烏龜的身影。但兔子因剛才跑得太快，氣開始急促了。相反，烏龜卻充滿氧氣，最終更取得勝利。

兔子族決定和烏龜族續約，但兔子族需每隔二年當冠軍，而消烏龜族的憤怒。