過了大約十天的船程，他們四師徒終於到達日本。

「師父，日本這地方那麼廣闊，應從那裡著手呢？」孫悟空說。「放心吧，一字記之曰：忍，只要我們忍耐和合作，我們一定可以找到神僧的。」突然，有一大群妖魔鬼怪衝向四師徒，其中一隻妖魔說：「我知你們是觀音娘娘派來的！兄弟們！上！」「沙僧，保護師父！八戒！我們上！」「悟空！小心啊！他們並不是普通的山精妖怪啊！」唐僧大喊。

接著，悟空便拿起一束自己的毛髮變出多個分身，迎接敵人。當然，妖精們都不甘肆虐，使出自己的真功夫。有妖精用頭髮綑綁著孫悟空的分身，有妖精利用伸縮的手臂對豬八戒拳打腳踢，有妖精利用幻術騷擾沙僧和唐僧。突然有妖精將毒液噴向豬八戒和沙僧，令他們化為石像。妖精們達到他們的目的後，便消失得無影無蹤。

「八戒，沙僧，你們沒事嗎？」師父緊張地說。「可惡！我是不會放過他們的！聽說日本有一位著名的捉妖大師，他有一本的《金剛佛書》可以驅邪捉鬼。師父，我們一於拜訪他吧。」孫悟空說。

接著，他們便去找尋那位捉妖大師。「甚麼？神僧出現？他是我的同門師兄弟，本性善良，這本《金剛佛書》可以回復他的本性，去吧！你放心把兩個師弟交給我吧！我會確保他們的安全，並把你的師弟復原。」然後，孫悟空便運用他的金精火眼鎖定神僧的位置，利用筋斗雲和唐僧趕到神僧的所在地。他們終於到達了，這時唐僧徐徐地唸著《金剛佛書》的內容，令所有妖怪都被消滅了。而神僧的功力也因此減退，回復他的本性。轉眼間，天上出現了一道強光，原來是觀音娘娘，她把神僧帶回天庭，並答謝他們四師徒和賜褔捉妖大師。經過這次，他們四師徒便一起生活了。