這一邊，唐僧四師徒已在天宮門前準備出發，玉帝親自送別他們。玉帝說：「剛才忘記跟你們說：觀音大士指示你們先往東走一千里，然後才到西邊取經，以顯示你們的虔誠。還有，千萬千萬不可回來天宮，否則前功盡廢！」四師徒都覺得這些要求有點苛刻，想請玉帝向觀音大士求求情，但是玉帝道別也沒說，已一溜煙的走了。四師徒惟有向著東邊起步去，並埋怨觀音大士無理的安排。大約走了一個時辰後，孫悟空突然發現忘記了帶金剛棒，於是吩咐豬八戒和沙悟凈照顧師父，自己則趕回天宮取回寶貝。

孫悟空剛踏進家門，已感覺到一股邪惡之氣撲面而來，令他直打哆嗦。唐僧的房間更傳出一陣陣吵鬧聲，把孫悟空引過去看個究竟。孫悟空變成一隻蒼蠅，飛進房間裏，竟見玉帝在師父的經文中不斷翻查，又把其中一些扔到地上，弄得滿頭大汗，好像在尋找東西；觀音大士坐在書堆上悠閒地撥扇取涼，間中還打個呵欠，似在催促玉帝。咦，觀音大士那把扇真面熟，好像在哪裏用過…孫悟空在想著時，玉帝終於忍不住了，大喊：「臭婆娘，不要只懂打呵欠；老子累透了！換你來找找。」觀音大士回答：「你再加把勁找找吧，只要找到唐僧的西經，我便能得到…我意思是我們便能得到長生不老的秘訣。」玉帝低聲咒罵幾句後又繼續尋找。這聲線也非常熟悉…孫悟空想了一會兒後就明瞭了：是牛魔王與鐵扇公主。

另一邊，唐僧與兩個徒弟見孫悟空很久也未回來，知道是出了意外，便趕回天宮，途中竟碰到玉帝和觀音大士。他們告訴唐僧，他們發現有人假裝成他們到處行騙；唐僧亦告訴他們孫悟空的遭遇，他們便一同趕到唐僧四師徒一家。

孫悟空變成玉帝的樣子，迅速拿起「觀音大士」的鐵扇，揮舞一番，把房間裏的經文全部吹起，到經文都落地時，房間裏出現了兩個玉帝。鐵扇公主急忙問道：「你們那一個是我的丈夫？」孫悟空變成牛魔王的樣子，說：「不就是我嗎？」鐵扇公主連忙拾起鐵扇擊打真正的牛魔王「你這冒充鬼，快走快走！」牛魔王生氣了，喊一聲：「臭婆娘，丈夫也敢打！」也拾起武器與鐵扇公主打成一遍。

玉帝和觀音大士趕到來，發現牛魔王與鐵扇公主在打架，便喝止他們，並把他們罵了一頓，貶到凡間做蟻。至於孫悟空，則因他的武功及急才，獎勵他吃無窮無盡的蟠桃。