在很久很久以前，森林裏的動物十分和平地共處，每位動物都生活得非常愉快。可是有一位兔子，因為覺得自己跑得很快而驕傲自滿。牠到處找動物跟牠賽跑，但是没有動物能跑得牠快，於是兔子更覺得自己無人能及、所向無敵。

有一天，牠向烏龜宣戰，烏龜竟然答應了，兔子心想：「烏龜連走路也這麼慢，跑步怎會比我快？做動物也應有自知之明，這隻烏龜竟這麼不要臉，跟我賽跑？好，我就是要你徹底地輸！」

幾天後，就是「龜兔賽跑」的日子，許多動物都到來觀看，牠們都抱著要在賽後取笑烏龜的心態來的。

比賽開始了，兔子輕輕鬆鬆地跑著跑著，牠見自己已拋離烏龜很遠，於是便坐在樹下，打算休息一會兒，再繼續完成賽事。但是，牠坐著坐著，竟然睡著了！過了許久，兔子醒來了，牠以為烏龜還在牠的後面「慢步」著，便以輕快的步伐跑著，牠跑呀跑，忽然看見前方有一個熟悉的身影......