自作自受的兔子看着被老鼠夹夹住的大腿，很不甘心。牠又心想：「不行，我不能再如此輕易地輸給那隻烏龜了。」於是，牠決定--爬回終點。

不過，那老鼠夾不但很重，而且夾著腿很痛。牠越是向前爬就越辛苦。幸好，烏龜察覺到了後面有動靜，便爬回去看看。看見兔子這麼痛苦，便說:「兔子，我背你回去吧。」兔子萬分感激：「好啊好啊，真是太謝謝你了，我現在已經不想再爬了。」接著，烏龜便背上兔子，爬到終點去了。

誰知途中烏龜踩中了一個陷阱機關，一個大石頭從天而降，砸中了烏龜的一隻前腳。「哎喲！痛死我了！」這時兔子才想起自己佈置了了很多陷阱在路上。然後兔子說：「烏龜，你要小心啊！這路上有很多陷阱。」

烏龜說：「啊？你剛才說什麽？」話音未落，就掉進了一個陷阱洞。

他們一直在不斷地中圈套，直到黃昏走到終點時。牠們一起暈倒了。