於是小兔便決定一路跟隨小龜，希望能盡早識穿他的奸計。小龜眼見情況不妙，害怕會被小兔識穿了他移形換影之術，於是左迫於無奈的情況下改變策略，他決定憑自己的實力來完成這場比賽。在這情况下，小兔的勝利是無可厚非的，但小兔卻不察覺小龜己改變策略。即使他們墮後也不打緊，連動物之王也催促他倆要加快脚步。時間一分一秒地過去了，很多動物都紛紛到達終點了，其他的參賽者和旁觀者都感到奇怪。為什底小龜的成績那麼差而小兔又一直跟隨着他呢？比賽接近尾聲了，最後這個三屆冠軍的小龜和一向是跑步能手的小兔都沒有得到任何獎項。

動物之王獅子在比賽結束後立刻上前問個究竟，最後小龜因群眾的壓力而決定把他移形換影的奸計說出來，他本想着必定給獅子重罰，但獅子卻因他的勇氣和誠實而沒有罰他。小兔乜對小龜再沒有任仿何偏見。從此整個森林便過着安逸穩定的生活。