清純國是一個在和平的國家，人民都以一顆愛人如己的心對人，只有他…他…不是。

一個月黑風高的晚上，有一輛豪華的馬車往森林裹風馳電制地駛進，其間還不時發出一些「軋軋…」的聲音。這車就在一間破屋前停下，馬車步出一位氣質高貴的人，他身穿絲綢金服，在夜空中閃閃發爍。「吱吱…」神秘人把滿內塵埃的門打開，屋內黑漆漆的，伸手不見五指，於是神秘人燃亮了屋裹的火把，屋子頓時亮了起來，只見一隻被五花大綁的青蛙坐在屋裏的一角睡著了。他就是最近塞穆國失蹤了的亞斯王子，神秘人高興地說:「哈哈!相信不久後我就會稱霸清純國和塞穆國!」青蛙王子惱道:「發夢，我不會讓你得逞!」神秘人胸有成竹地說:「你也自身難保了，現在你給我施了法變成一隻青蛙，如果公主不叫你『青蛙王子』，你就永世都變不回人類，哈哈!」青蛙王子道:「你……」神秘人知道自己錯口把王子變回人類的方法說了出來，於是就在亞斯王子可能發覺前離開了。神秘人走後，亞斯王子心想:「呵呵!真是天助我也，但可是怎樣才能令公主叫我『青蛙王子』呢?讓我出去了才想吧!這點兒繩子有什麼可能把我困住呢，哈哈!」亞斯王子只花了一分鐘就把繩子弄開了。

隔天早上，公主單獨一個人到了森林，公主因為一點兒急事面進森林，因為是急事關係，公主改道前進，就在途中，公主發現在自己掉了些東西，於是她就在地上找了起來。不過當她彎下身的時候，他看見一隻好可愛的小青蛙，公主心想:「嘻嘻!我要把你帶回皇宮陪我玩耍。」結果公主真的帶著青蛙一起辦事和返回皇宮去。

公主回到皇宮後，立刻帶著青蛙到了自己的寢室，公主突然嚴肅地道:「青蛙寶寶，你看見牆上那幅畫嗎?他就是最新失蹤了的亞斯王子，唉……這個清息如果給其他人知道必會造成恐慌，但說給你知又有何用呢?」公主說完就睡著了。青蛙王子心想:「我想到辦法了!嘻嘻!」

一小時後，公主醒了，她張開眼睛，看著王子的畫像，整個人都呆了，公主生氣地道:「是誰?是誰把我的亞斯王子換了張青蛙王子?嗚……公主哭了起來。這時青蛙王子身體起了突變……