烏龜一天比一天更勤力的練習。一個月就這樣過去了，到了比賽的日子，兔子早就到達場地等待烏龜和評判的到來。

在比賽途中，兔子看見烏龜和上次一樣還是爬得很慢，又看自己比他跑得快，距離終點的路程也短，便找了個陰涼的樹下睡了。跟上次一樣，當烏龜爬過兔子的時候，他搖頭嘆氣，想像著兔子又一次輸給他的畫面，他加快速度。時間不經不覺的過了很久，轉眼間就黃昏了，烏龜已經到終點了！可是眾動物們還沒有看見兔子的身影，就是說，兔子又輸了！評判把獎盃頒給烏龜了。

晚上突然下暴雨了，蒼穹變得更黑，雷電交叉，把兔子嚇醒了，他見蒼穹那麼的黑，馬上跑上終點，他前看看，後看看，沒有人呢！他跑回家想質問為什麼沒有人在終點等他回來就不見人了，這時候的他還以為烏龜還沒有到達終點。但當他在回家的路途上，經過烏龜的家，看見獎盃才知道比賽已經結束了。他心灰意淡的行回家，也不理會打在他身上的雨水，不理會雷電。

回到家時，也沒有一個人理會他，因為他又是誰了。