兔子在這場比賽輸了後，看着眾人圍着烏龜道賀就更加不甘心了。心裏常想着：「我怎麼可以輸了呢 ？烏龜和我的實力根本就不能夠互相比較。我可是最快和最輕盈的啊……不，不行，我不可以被烏龜奪去原本屬於我的風頭。這麼一想，兔子就下定決心，一定要和烏龜比賽多一次。我一定會得到勝利的！兔子對烏龜下了戰貼，信心滿滿地離開，而國王之位也繼續懸空。

兔子回家後，就立刻為下次比賽勤奮地鍛鍊起來。牠每天清晨也去練習跑步、練習跳躍，有空閒時間就跳繩，絲毫不敢放鬆對自己的體能訓練。可是，當兔子正在努力練習時，卻看不見有一個背影正在為牠搖頭嘆息。相反，烏龜在比賽後並没有鍛鍊體能，但卻因為這個比賽而感嘆：為何自己不可以和兔子做朋友、建立友誼呢。突然，一個影子出現在烏龜面前，把烏龜嚇得膽戰心驚。定了神，原來是兔爸爸，究竟是甚麼事呢……

比賽當天，兔子帶着一身肌肉和一臉驕傲的樣子準備參賽，而烏龜並没有太大轉變，還是一臉無關痛癢，可眼神卻彷佛隱藏着甚麼。『呯！」比賽開始了，兔子不停地跑，和起點有點距離才停下，並回頭看看烏龜在哪。可是，兔子看了半天也看不到，心想：可能牠還在起點吧，所以才看不到。兔子得意地笑笑，打算步行前往終點。回頭一看咦？那身影……難道是烏龜？ 不，不可能，兔子愣着看着烏龜的身影一步一步地爬向終點。兔子信心盡毀，默默地流着眼淚，連烏龜到達終點時的歡呼聲彷彿也與牠無關。正當牠正在垂頭喪氣時，烏龜和兔爸爸來了，烏龜看着牠空洞的雙眼說：「其實我並不是勝利者，所以你無需太傷心。」並向兔子說清楚比賽時的來龍去脈。

原來烏龜耍了詭計，在跑道上每一段路也有一隻模樣相似的烏龜來代替牠，所以才會勝利，兔子聽後感到十分憤怒。這時，兔爸爸對牠說：「其實是我請牠這樣做的。」「為…為甚麼……？」傳來兔子茫然的聲音。「因為我要你明白一個道理，凡事也不可以衹講求實力，有時也要運用策略去做事，也要懂得防範別人的詭計，要有防人之心，才可做大事。」兔爸爸看着兒子嚴厲地說。兔子吸取這個教訓後便明白兔爸爸對牠的苦心，最後更和烏龜成為好友，在眾目睽睽之下一起回家。

王位之事？還有誰會記起呢……