女巫的咒語開始發揮效用, 王子的身體開始發脹, 手和腳都縮到身體裡去, 而眼睛更移到頭頂. 王子現在正式成為了"青蛙王子".

王子看到自己變成了一隻醜陋的青蛙, 他便傷心地對美裕說:「為什麼你要這麼狠毒將我變成一隻醜陋的青蛙啊?」女巫也非常後悔, 因為她只知一個非常殘忍的方法:將一個愛著王子的人的心拿出來, 然後再施咒語. 所以女巫並不理會王子的威脅或是哀求, 只能內疚地回家.

王子帶著醜陋的身軀走到沼澤, 王子突然覺得充滿臭味的沼澤十分舒服. 但他心裡一想到因為自己現在是隻青蛙的原故就十分傷心.

突然躺在荷葉上的一隻青蛙說:「你也是被女巫變成這樣子的嗎? 這沼澤裡所有青蛙都是因為得罪了女巫而被變成的.」王子問:「那麼你們知道還原的方法嗎?」青蛙苦笑著說:「我們要是知道了還原的方法就不用在這裡呆坐了. 如果你知道有方法可以還原, 我們必定支持你的」說完青蛙便跳進水裡.

王子知道女巫有還原的方法, 但是女巫之前也沒有說甚麼, 所以王子便聯同所有青蛙走到女巫的住所. 王子之前以為女巫的住所應該很骯髒的, 但美裕卻有嚴重的潔癖. 當她看到一群既醜陋又骯髒的青蛙走到她的住所裡遊行, 她立即知道這又是王子的主意. 憤怒中的美裕使出"雪影移城"將漂亮的皇宮用白雪厚厚地覆蓋著. 很多房屋都被積雪壓毀, 王國中差不多有一半的居民被雪壓死. 王子看到自己的王國變成一座白皚皚的雪山, 不禁自責起來. 獨自回到沼澤, 但沼澤附近卻不像其他地方一樣滿地白雪, 這時有一隻青蛙對王子說:「我是美裕的妹妹"和田",和田是我的姓,我並沒有名. 我原本也是一個女巫, 但我看到這裡十分寧靜, 所以我便變成青蛙, 在這裡定居下來. 這裡沒有雪是我施了魔法. 在這個王國裡還真正愛你的人就是我!」

這段話對王子來說有如晴天霹靂, 王子心想:「人們辛苦了一輩子, 所追求的不也是安穩的生活嗎?」王子心裡想了一會, 終於決定與和田一起過著平淡的青蛙生活.