很久很久以前，一個森林裡，住了一隻龜，名叫小龜。他跑得比任何龜快，所以他十分驕傲，認為自己是全森林跑得最快的。在這森林裡，還住了一隻跑得比任何兔慢的小兔子。她認為自己沒法跑得比任何動物快，所以十分自卑。

有一天，兔媽媽鼓勵小兔子說：「其實你已經跑得很快，不過其他兔跑得比你快。」小兔子立刻感到十分驚訝，問：「真的嗎？」兔媽媽笑一笑，說：「傻孩子，當然是真的！如果你不信，可以找小龜跟你賽跑啊！」「但……但他不是全森林跑得最快的動物嗎？」「唉，他太自大了！他肯定不是最快的。你快去跟他賽跑，你要告訴他，他不是最快的，而你也要為自己增加一點自信啊！」「知道了！」

然後，她去找小龜賽跑，而小龜爽快地答應了。賽跑地點是從山腳的大石頭到山頂的大松樹；賽跑評判是小蟲；賽跑時間從早上至黃昏。

比賽前一天晚上，小兔子卻因太緊張而失眠……