小兔自知天生步伐緩慢，沒有像小龜一樣健步如飛，所以小兔就在比賽前不斷練習，希望能靠後天努力在比賽取勝。另一方面健步如飛的小龜對於跟小兔的比賽不屑一顧，當然也沒有為了比賽作出準備，比賽前如平日一樣樂得清閒。

到了比賽當天，小兔依時到了比賽的地點，但小龜卻遲到了30分鐘。雖然如此，但小龜到場時，現場馬上掀起一陣陣的歡呼聲。

擔任評判的大象一聲令下，比賽正式開始。小龜憑著天賦，比賽開始不久，已把小兔拋離得遠遠。不一會兒，更是連小兔的影子也都看不見了。驕傲自大的小龜認為理所當然，意料之中，所以就決定小睡一會。就在小龜在睡覺時，小兔也漸漸追上了。小兔看見小龜在路旁睡著了，內心十分掙扎，但最後還是把小龜喚醒，因為小兔想堂堂正正贏過小龜，堂堂正正把小龜追到手。最後小龜以大熱姿態勝出。現場的歡呼聲頓時再一次爆發，但歡呼聲中卻夾雜了些嘲笑聲。小兔雖然落敗了，也感到頗難過，但他並沒有後悔把小龜叫醒。正當小兔打算離開時，小龜突然握起小兔的手說:「你還願意跟我在一起嗎?」觀賽的小動物都議論紛紛。原來小龜被小兔正直的性格所感動。小兔喜出望外，最終抱得美人歸!