‘父王，我也已經長大成人了，你就讓我去吧！’王子彼得苦苦哀求，希望父王查理可讓他到王宮附近的陰森林。這個陰森林居住了很多珍禽異獸，少不更事的彼得王子很想一到當地大開眼界，並捕捉一些奇獸回宮，供賞玩之用。

父王查理深知陰森林絕不是個玩樂好去處，但由於他在很久以前已答應了彼得，讓他長大以後到陰森林，所以也只好遵守承諾了。

翌日，彼得單人匹馬，揹起背囊，便向城門方向大步邁開。一路上，彼得也沒有遇到任何人，而且他亦漸漸察覺到：愈接近陰森林，周圍的氣氛便愈覺冷清。然而，彼得卻無懼於這些危險信號，繼續向前。

轉眼間，他已身在枝葉茂盛的陰森林。他現在正邊走邊傾聽，希望可盡快抓到第一隻獵物。縱然這時仍是大白天，但於陰森林內卻是一片昏暗。

彈指間，一道白光自小路旁躍過彼得眼前，繼而閃進灌木叢裏。彼得見狀，不虞有詐，立時拔腿就追。那道光，在彼得細看之下，其實是一種行動迅速的生物。他不斷躍向森林深處。彼得顧不得身旁的樹枝椏勾破他的銀色外套，也得繼續向前追。眼見快要抓住它了，但比得卻驚訝地看到，那白色生物向下一躍，彷彿前面就有一個地洞似的，自彼得眼前消失。彼得驚訝頓足，想看看會有什麼事發生，但前方顯然一點動靜也沒有。於是他快步走上前看個究竟，卻發現地上有一湖大小約一個標準游泳池的黑水，水中充斥著一些發出幽幽白光的蝌蚪……