終於到了比賽的前一天，兔子因為只顧吃喝玩樂，吃了便睡而没做運動，所以一天比一天胖了。現在只乘下一天的時間，他才打算去練習。可是，他發現自己胖了很多，没力氣跑，因而跑得很慢。「怎麼好呢？這樣，我一定會輸的。不行，我一定要想想辦法，我是不能讓烏龜贏的。」

於是，在當天晚上，兔子邀請了烏龜到他家作客，請他吃飯。狡猾多詐的兔子偷偷地在烏龜喝的那杯水裏放了藥。只要烏龜喝了那杯水，他就會呼呼大睡，直到第二天太陽下山才會醒。

到了比賽這天，兔子一早就來到了比賽場地，烏龜當然還没來到。兔子心想：烏龜昨天喝了那杯水，現在一定在呼呼大睡。那他就來不了比賽，這次我一定能取得勝利。已到了中午十二時多，烏龜還沒到，於是評判獅子便當烏龜棄權，判兔子得勝。

雖然兔子贏了，但他並不覺得高興，因為這勝利不是他親手拿回來的。最後，他鼓起勇氣，對烏龜說出真相。「烏龜，對不起！對不起！昨天，我在你的水裏放了藥，才令你不能出賽。雖然我贏了，但我覺得十分對不起你。這場比賽應該是你贏的，你原諒我吧！你原諒我吧！」「好了，好了。不要再說了，我原諒你，我原諒你。我很高興你能對我說出真相，但你要答應我，以後也不能再這樣做。」「我答應你，以後也不會了。不如我們在下星期再來一次真正的比賽，好嗎？」「好。」

從此以後，烏龜和兔子成為了一對形影不離的好朋友。兔子也在那場比賽中憑他的實力取得勝利。