到了第二天早上,烏龜和兔子已在約定的地方比賽了,預備「一,二,三。」,牠們起步了,牠們都很有幹勁。

兔子跑了不久,發現旁邊有一塊農田,那裡種滿了很多的紅蘿蔔。兔子便往後望,心想:烏龜還沒有來到,我便盡吃大餐吧!過了一會,兔子已吃光田裡的紅蘿蔔了,但兔子吃得太飽,走不動了,所以兔子便坐在樹蔭下睡一會。

兔子睡了一會後,烏龜已來到農田了。突然,烏龜發現兔子睡在樹蔭下。很貪玩的鳥龜便跑到兔子旁邊便拿起一枝筆來畫兔子的臉來愚弄牠,便笑着跑了。最後烏龜终於到達终點了,所有動物都為烏龜歡呼。

不久,兔子醒來發現自己睡了很久了,便趕緊跑到终點,但已經來不及了,而且所有動物看見兔子來到都笑牠,但兔子不知道是什麼回事,牠便問烏龜,牠便回應兔子說自己在看見兔子睡得那麼甜,便那起筆畫兔子的瞼,然後兔子生氣地說:烏龜你很可惡。」兔子說說完這句話後便大笑起來,然後烏龜和其他動也笑了起來。

最後,兔子和烏龜都成了朋友呢!