有一天，烏龜和兔子又見面。兔子想起上一次和烏龜賽跑的事，心情十分懊悔。於是，兔子產生了一個念頭，它驕傲地與烏龜說：「哼！上一次賽跑的事不算數，因為我還未到終點，我們再比多一次，明天早上再比，你敢不敢接受這比賽？」「好啊！明天早上不見不散。」

晚上的時候，兔子請了一群朋友到酒吧慶祝，兔子高興地說：「明天比賽我一定會勝出，所以我預先慶祝，再加上我的驚人跑速，烏龜一定在我後面吃塵，哈哈哈，我們今晚不醉無歸，飲！」就是這樣兔子醉了。

早上的時候，烏龜等了很久還沒見兔子，暗忖：難度兔子已經開跑了！烏龜就加快了腳步跑上山頂。烏龜跑步的中途，猴子看見它，便說：「烏龜為甚麼你看起來好像有急事去辨？」「今天我和兔子約了比賽。可是，它已經跑了，可能它已到達。」猴子便問：「明知別人已到終點，為甚麼還要到終點？」烏龜說：「因為我與它約定了比賽，不可以反言，不然就沒有人和我做朋友，這是承諾。」猴子聽到烏龜這番話，便佩服它。一路上猴子都為烏龜打氣直到到達終點。

中午的時候，烏龜和猴子終於到達山頂。可是，烏龜看不到兔子的身影，便感到沮喪。猴子看見這情況便說：「你不要傷心，我們這麼辛苦才到達終點，不如我們看完日落才回家，好嗎？」烏龜收回傷心表情便與猴子玩到黃昏後才回家，他們落山時看見遠方的兔子匆匆忙忙跑到他們身邊，便問：「你們是否到達山頂了？」猴子說：「是，還看了日落呢。」兔子懊喪地說：「烏龜你勝出，我沒有到達終點。」烏龜和猴子互相對望，烏龜說：「告訴我，這是夢境嗎？」猴子笑眯眯地說：「讓我捏你一下，看看你痛不痛就知道了。」烏龜興高采烈地說：「啊，很痛。我真的沒有發夢，我贏了兔子了！」