在一個普天同慶的日子裏，魯西國的國王和皇后誕下了一位小王子，國王把小王子起名為西蒙。西蒙十分英俊，心地善良和很正直。所以魯西國很多未婚的少女都以他為一個適合的結婚對象。只要有他經過的公眾地方，都會擠滿很多的少女和記者去找他簽名或採訪。他的知名度更是每年之首，深得國民的愛戴。

在西蒙二十歲那年，國王和王后都不斷替他物色妻子。而西蒙也有嘗試和她們相處過，但他發現每個女孩都是貪圖他的財富，而不是真心喜歡他。於是他決定去找居住在深山的魔法師尋求幫助。

當他站在門前，按了門鈴後，開門的竟是一位穿著白色背心、格子短褲、滿頭白髮的老伯。他把這位老伯從頭到腳打量一番，確定他究竟有沒有去錯地方。

「噢！！王子親臨我魔法師的寒舍，是我的榮幸啊！！快點進來吧！王子殿下。」那位老伯說。

魔法師端了一些飲品給西蒙，西蒙喝了一口，便立刻吐出來。

「這是甚麽鬼東西？」他問。

「這種飲品名叫『喝一口立刻吐出來果汁』，王子殿下。」

西蒙放下杯子，重新打量一下這位所謂的魔法師是否真的能夠幫助他。但是他也不管那麽多，於是他便向魔法師說明他這次來的目的。

「其實我這次來，是希望你能夠幫助我尋找真愛。請問有沒有一些魔法藥能給我尋找真愛呢？」

「呃.....世上是沒有這種藥的，因為真愛是要自己爭取的。不過，辦法又不是沒有的…..」

「無論是甚麽方法，我也願意嘗試的。」

「首先，我會給你飲魔法藥，把你變成一隻十分醜陋的青蛙。如果有一個女子是真心喜歡你，她便會不介意你的容貌。只要她給你一個真心的吻，魔法便會自動解除，那你便會變回一位英俊的王子。限時是三個月。三個月後，如果你找不到的話，你便要到彩虹河喝水去解除魔法了。王子，你真是願意這樣做嗎？」

「我願意。我絕對願意。」西蒙堅決地說。

就是這樣，西蒙就喝下魔法藥，跟着，有一團光包圍着他的身體，然後那團光變得越來越小，最後連西蒙也隨着那團光消失了。

第二天的早晨，西蒙醒了，發現自己身處在一個小池塘旁，再看看水中自己的倒影，他果然變成了一隻十分醜陋的青蛙。但他沒有驚訝的表情，反而立下決心一定要找到自己的真愛。