被選出來的兔子和烏龜都早了大半個小時來到比賽現場進行熱身。在進行熱身期間,兔子說:「烏龜,在跑步方面,我一定不會重蹈覆轍,敗給你這個烏龜;但在游泳方面,我都會盡力。」烏龜說:「我都不會放棄的!」
到了比賽的時候了,龜族族長站在台上講解比賽詳細:「相信大家都知道,這次比賽分為兩部份,第一部份是游泳,參賽者須由河的一邊游到另一邊,最快游到岸邊的為之勝利:而第二部份便是跑步,參賽者須由山腳鬥快跑到山頂,最快快跑到山頂為之勝利。有沒有問題?比賽正式開始!」
龜族族長拿起槍炮,「呯」的一聲,比賽正式開始!兔子和烏龜都噗通一聲,跳進水褢,。一開始,烏龜用牠短小的腿用力爬,遙遙領先於兔子,落後的兔子亦不甘示弱,用盡全身的力向前爬。結果,不善於游泳的兔子遠遠落後於烏龜,敗給烏龜了!兔子不憤地說:「我竟然會敗給這個烏龜!看着瞧,在跑步方面我一定會贏你的!」
烏龜到了岸邊,立刻開始跑步。一分鐘後,兔子亦到了岸邊,也立刻追上烏龜,一會兒後,兔子已從後趕上,還超越了烏龜!兔子說:「笨烏龜,再見了!」然後兔子就前速前進,一下子已經到了終點。兔子說:「萬歲!萬歲!我贏了!我贏了!」正在興高采烈的兔子,忽然看看四周;「咦!龜族族長和其他人呢?」兔子看看對面山頭,看到所有人都在那裡,發覺自己走錯路!牠立即走回原來的路,但已經太遲了!烏龜已經到了終點了!
最後,兔子都輸了。失敗的因為不是過於驕傲,而是大意!