有一天，在森林裏有一隻烏龜想和兔子比賽跑步。兔子驕傲的說：「你不怕輸給我嗎？」烏龜大膽的說：「不怕！」然後，牠們開始比賽了。烏龜悄悄地爬上了兔子的背上，但兔子卻不知道。開始比賽時，兔子用盡全力跑，烏龜卻在睡覺。兔子開始疲累了，烏龜卻在吃東西。到了河邊，烏龜就把兔子拉到水中。然後，烏龜就輕輕鬆鬆地慢慢的走。兔子在水中不停地掙扎，好不容易才能上岸。可是，烏龜已經到了終點。烏龜十分開心，兔子卻十分傷心。烏龜回家告訴牠的爸媽，然後一起開心地慶祝。兔子卻在想，牠到底做錯了什麼呢？兔子不服輸，又要和烏龜比賽，今次會是兔子贏還是烏龜贏呢？