在很久很久很久以前,唐玄奘為了協助觀音大士,普渡眾生。隻身前往西天雷音寺取經。觀音大士深知到路途十分危險,亦很遠。所以安排了三位奇人異士和一隻動物作為玄奘的弟子,一同取經。

玄奘初行不久,就遇到了一隻形狀怪異的猴子,牠被一位老伯伯用一隻手牢按著頭部,不能彈動。玄奘本想將那猴子拯救出來,並將其收之為徒。但那老伯伯真的是太強大了,只用了一隻尾指就將法力高強的玄奘打至四腳朝天。玄奘眼見那老伯的強太,就想起了觀音天使的一句話:"我給你安排了三位奇人異士伴你取經。"就這樣,玄奘吧那老伯收歸為徒了。再走了一會兒,他們兩師徒遇見了一個農夫和一隻看上去樣子很好色的豬。那豬是懂得說話的,玄奘覺得牠很奇怪,本想收牠為徒。但他看見那農夫比那隻豬更肥更笨,十分可愛,於是將他收歸為徒了。再過了一會...他們到了一條河,河上有一條龍和一隻很奇怪的河童。玄奘本想將他們收歸為徒,但他又看見了一個壯漢帶著一隻小狗前來打算渡江。玄奘見他們有一隻船,而自己就沒有,將他們收歸為徒,渡江上路。

他們經過了很多日後,終於抵達了雷音寺,但本是玄奘之徒的悟空,悟能,悟淨的龍皇三太子得知自己是真命天子後,十分憤怒。打算在雷音寺之下與那些隻徒弟決一死戰。悟空說:"哈哈...真正的主角是不會死的,我現在就將這火藥引炸,誰在生,誰就是師傅的徒兒。"言畢就引火爆炸了。但他們都錯了,因為這故事的主角只有唐玄奘自己一個,所以,最後除了玄奘,全部人都死了。而玄奘則成功抵達雷音寺,取得西經,普渡眾生。