從前,一個忍者名叫天流也。他住在五大忍者國的首國,「火之國」裹的「火流忍者村」。每一個忍者國都會有一個最大的忍者叫「影」分別是火之國的火影;雷之國的雷影;風之國的風影;土之國的土影;水之國的水影。而天流也是上忍。

就在二月時,天流也突然接了一個S級任務,就是要護送一個非常有錢的人回他的國家。那個人叫「山道弈次」他的國家叫做「鳥之國」是一個較遠而偏避的西方國家,由於他有一件寶物,叫做「皇印」。「皇印」是一個用黃金做的傳說寶物。他為了做護自已,所以才會用了高價請了「火流忍者村」的忍者,希望可以得到一級保護。

火影大人已下了命令給天流也,吩咐他找多四個人一起護送。於是天流也分別找了我愛羅﹑秋道鹿丸﹑旗木寧次﹑自來也。天流也做帶隊隊長。

第二天到了,天流也帶着他的隊員和山道弈次出發。當走到火之國的邊境時,突然遇到了一條巨蛇,在這個時候天流也和他的隊員會怎樣應付呢.........