自從上次兔子輕敵而在賽跑中敗給了烏龜,森林中的居民都由輕視變成崇拜、欣賞烏龜;而兔子卻由被其他人用佩服變成用不屑的眼神看待,當他走近人群時,都會引起別人的竊竊私語。兔子終於忍受不任旁人的議論紛紛,鼓起勇起去拜訪烏龜,邀請他跟自己再次賽跑,希望一洗恥辱。

烏龜得知後,立即召集所有烏龜,跟他們相討。烏龜族長經過一番沈思,慢慢的說道:「兔子今次再邀我們的同伴參賽,一定汲取了上次的教訓,有備而來,所以我們必需從長計議,確保能夠再次勝出!」經過一番慎重的考慮,他們得到了共識。

另一邊廂,兔子忙著作賽前準備。她每天都會繞著運動場跑幾十圈,提升自己的速度。父親和母親眼看女兒這麼重視這場比賽,就忍不住再三提醒她:「女兒阿,儘管你已經作了充足的準備,你還是不能輕敵。緊記絕對不能休息,要咬緊牙關衝向終點!」

比賽當天,整個森林充滿著此起彼落的吶喊和打氣聲,只有烏龜和兔子懷著忐忑不安的心情準備迎戰--十公里的長跑比賽。起點評判一聲下令,兩位選手如箭一般快奔了出去。很快地,兔子已經遙遙領先,快得看不見烏龜的蹤影。正當她打算喘喘氣、喝口果汁保充體力時,居然看到烏龜正在她不遠的前方。她暗自驚訝:他怎麼會追上我的?為免重蹈覆轍,兔子顧不上喝水,飛快的追上了他。直到她又快得看不見烏龜的蹤影,正在喘氣時,竟然再次看到他正在她不遠的前方。就這樣,每當她跑得筋皮力盡,烏龜總在她的前方,使兔子百思不得其解。

原來烏龜們早就部署好了,族長派了同伴在每一公里的「休息亭」,而最後的一站就是要跟兔子較量的烏龜。因此,兔子永遠都會看見他在自己的前方,當然兔子依然蒙在鼓裏,以為烏龜遙遙領先。跑到第九個「休息亭」時......