不久,它們就一起去報名參加比賽、离比賽還有幾天、這時兔子對烏龜說‧這一次一定要嬴到你、烏龜回說那就要看誰是最後的勝利者喔!時間一轉眼就到了比賽日子、兔子和烏龜都準備好開始比賽。這次是由山上跑到山下、烏龜於是把身體縮作一團滾下山、兔子雖然學了上次的教訓一直向前跑,但眼看今次又要輸了。突然間烏龜不幸意外地撞上了一塊大石頭,身體受了點傷。兔子看到後在想機會在前,心想只要快點跑向終點,就可以一雪前恥。但是兔子沒有這樣做,它跑向烏龜面前,並扶著它一同走回終點,其它動物都為它們鼓掌。