比賽開始，兔族和龜族的選手都互不相讓，在第一回合，烏龜善於游泳，很快便通過了，對烏龜來說，簡直是不費吹灰之力。可是，兔子不懂泳術，要牠完成賽事，比登天更難，牠足足花了一小時才到達終點。

烏龜雖然遙遙領先，但並沒有因止而鬆懈，希望與兔子拉遠距離，在第二回合一直全逨前進。至於兔子，牠以驚人的速度向前奔跑，與烏龜拉短距離。

直至第三回合，也是最後一個回合，相方的距離十分接近，觀眾們都雀躍起來，為自己的同伴打氣，希望自己的種族夠獲得勝利。

烏龜一直向前行，終於看見了終點，牠高興地向前行。另一方面，兔子不斷追上，與烏龜並列了。突然「板」一聲，烏龜掉進了一個大洞。因為兔族看見烏龜一直領先，怕兔子會再次輸掉，所以出此下築。兔子一直跑終點，在勝利之際，兔子停下來，掉頭走到洞前，扶烏龜上來，然後一起衝線。結果獲全場掌聲。

從此以後，兔族和龜族和好了，成了好朋友。龜族教兔族游泳，兔族做了龜族的教練，訓練龜族跑步的逨度。森林變得和詣，「比賽」便從以消失了。