從前，在某個村莊裏，有三隻小豬。這三隻豬是三兄弟。牠們自小已被父母拋棄，牠們樣貌醜陋，每天只能吃別人拋到街外的垃圾。此外，牠們的身體還十分骯髒，身上時常傳出陣陣惡臭。因此牠們不受別的動物歡迎，更時常受到歧視。人人也指責牠們，說牠們是沒有用的東西。雖然如此，但牠們也是有長處的。三兄弟中，豬大哥的力氣十分大；豬二哥擁有過人的智慧；而豬三弟的身手十分敏捷，奔跑的速度十分快。牠們更有一個共同的優點：牠們擁有一顆善良的心。有一天，森林中來了一隻狼，這隻狼橫行霸道、目中無人。牠的脾氣十分暴躁，時常欺壓別的動物。有一次，牠為了搶羊先生的食物，竟然出手傷人。恰巧，這事讓三隻小豬看見了。這三隻小豬感到十分憤怒，但牠們知道以牠們的力量是敵不過狼的，於是牠們便暫時忍氣吞聲。到了晚上，牠們便計劃了一個復仇行動，決心要把狼趕出森林。豬二哥說：「我們不宜與狼硬碰，只宜智取。我知道在森林的中心，有一個湖，而這湖的水深不見底，我們應該……」