玫瑰和百合是一對很要好的姊妹，跟塔娜阿姨、雲吉叔叔住在美麗的青華村。玫瑰和百合有一位好朋友—棉花，不要誤會，牠是一隻狗呢！早上，她們會先和綿花刷毛，才去吃早餐。

今天早上，玫瑰和百合一如以往為綿花刷毛。突然，遠方傳出一陣陣馬蹄聲，把綿花嚇壞了。原來是一群士兵，是來向我們下命令。他們驕傲、神氣地說：「國王下令，他要多建一座皇宮，但人手不足，所以你們要去要去幫忙興建皇宮！你們快跟我們來！」

「吓！不是吧！？」「我不想呀！」「聽說因此累死了很多人。」村民紛紛私人抱怨。

玫瑰和百合也很不滿，決定偷偷離開。「汪！」「對呢！還有綿花。」百合微笑著說。

玫瑰和百合在士兵不注意時，偷偷離開了隊伍，等她們有能力時，回來救其他村民。她們走了一會兒，看見有一座城，便走了進去。她們看見城裏的居民個子都很小。那些居民一看見她們，都躲進屋子裏，門窗關緊。怱然，有一群士兵拿著槍，圍著她們問：「你們來這裏做甚麼？」百合看他穿著絲綢織的袍，戴著金光閃閃的飾物和皇冠，一定是國王。

國王又說：「快回答！」這時，一位老婦人走過來，溫柔地說：「尊敬的國王，她們不會傷害我們。親愛的孩子，我是女巫，不會傷害你們。現在我帶你們參觀小人國。」

玫瑰和百合跟著女巫來到了「女巫之家」。裏面設施很簡陋，有一張木桌子、三張木椅子、一個大鍋和一個木櫃。鍋內有根木棒，木櫃裏有各式各樣、色彩繽紛的藥水。

然後，玫瑰和百合跟女巫來到星光森林。裏面有著各種奇特的生物，例如全身都是樹葉的「樹葉鳥」、翅膀是花瓣的「花蝴蝶」、會噴火的「火熖鳥」……森林裏還有一個有名的湖，叫月光湖，從月光湖仰望天空，無時無刻都能看到皎潔的滿月。

最後，女巫帶玫瑰和百合參觀一座雄偉的城堡。城堡旁有條寬長的護城河。

參觀完，已是黃昏。女巫帶玫瑰和百合到旅館休息，並請館長準備兩張很大的床和狗屋，好讓她們和綿花休息。離開前，女巫問她們來小人國的原因，玫瑰和百合解釋了事情的來龍去脈。女巫說：「好，明白了。」

玫瑰和百合向女巫道別後，決定在小人國到處探索。