比賽開始後，兔子和他的同伴們都非常緊張，害怕比賽輸了後所有的動物都看不起兔子家族。而烏龜則慢慢地爬行，一點也不擔心一開始他跟兔子的距離已相差很多，因為他已在比賽的路途上耍了一些小手段，他認為他是必勝的。烏龜在比賽的路途上，已設置了一些陷阱，希望兔子不能繼續比賽。

兔子努力地跑，當他看到終點時，由於他太高興，一時大意，中了烏龜的陷阱。他跌入烏龜預先挖了的洞穴，不能離開。他十分傷心，因為以現在的情況冠軍絕不會是他，他會繼續令家族蒙羞，被同伴們孤立他，沒有朋友。他想到此時，心有不甘，於是，他決定要爬出這個洞穴，爭取冠軍。幸好，烏龜挖的洞穴不深，他不停地叫，希望有動物聽見，能把他救出去。可惜，沒有動物聽見。

過了一會，兔子聽到外面有動物爬行，原來是烏龜。烏龜看見兔子為了一個比賽的冠軍，竟會付出這麼多的辛苦，他有點內疚。於是他救出兔子，還跟他手牽手一起走到終點，也是這樣展開了一段友誼。