「他們就是那傳說中的三隻小豬了......」小藍帽輕聲對著黑影說。那黑影露出了臉，原來是一個獵人，「我哥哥受傷了，你們可不可以讓我們留宿一晚？」小藍帽說。

三隻小豬見到獵人的傷口和小藍帽可憐的眼神，便發起同情心來，讓小藍帽和獵人留宿一宵。大豬幫獵人包紮好傷口，二豬幫小藍帽和獵人準備一些食物，小豬便替小藍帽和獵人準備床等......但他們並不知道，小藍帽和獵人的到來，是會為他們帶來殺身之禍。

夜深的時候，月亮的光悄悄地走進了獵人的房間，並照到獵人的臉。獵人的身體開始起變化，最後更變成一隻狼。他——便是傳說中的狼人。

牠站了起來，迷迷糊糊的向著大豬的房間走去。過了一會兒，又向二豬﹑小豬的房間走。

第二天早上，小藍帽叫醒了獵人，「哥哥，我們好像給發現了......再不走便會太遲了！」小藍帽和獵人立即收拾東西，離開三隻小豬的家。

三隻小豬起床的時候，都看到了獵人留下的字條，「謝謝你們收留了我們這對兄妹，感激不盡！獵人和小藍帽留字」

三隻小豬在後來才知道獵人便是傳說中的狼人，但他們永遠都不會知道，狼人曾在他們的家，做過些什麼......