「呱呱呱...」一隻青蛙在河邊與一名男孩對話。

老青蛙說:「小希?你真的是小希?」

小希說:「對哦,好久沒有見了。記得八年前，我還是六歲的時候，女巫把我帶走之後她不知道給我喝了什麼東西，喝了之後，我大概昏迷了三日三夜，之後我就變成這樣了......一個男生。」

老青蛙聽後，深信不疑便問他:「那你如何才能變回青蛙，與我們一起生活呢?」

小希說:「爸，其實......」

老青蛙打斷他的話並說:「你不想變回青蛙吧，我明白，你現在的樣子的確可以過更好的生活。」

小希激動地說:「不!你為什麼這樣想?爸，難道你不想變成人嗎?」

老青蛙考慮了一會後說:「不，我想......但是......」

小希說:「放心吧，我有辨法。」

之後，小希便找女巫，打算問她拿藥水，怎知女巫竟答應他，不過他先要喝另一種藥水，並談一場戀愛。

而小希為了令他的家人也能成為人，毫不考慮便喝下那可能會令他後悔一輩子的藥水。在女巫的幫助下，他結識了不同的女子，有高的、有矮的、有肥的、有瘦的、有漂亮的、有醜的。最後，他與一名漂亮的女子談戀愛，不過，不幸的事情發生了......