烏龜決定會抬頭來接受挑戰，但實際上他有一個更好的方案。比賽的一天來到了，兔子感到非常的緊張，他知道這次絕不能丟兔族的臉。比賽一開始，兔子用盡吃奶的力，像一支離弦之箭般向前奔騰。這時候，一件令人百思不解的事情發生了，烏龜好像沒有盡全力去跑。比賽中段，兔子遙遙領先。他覺得這次他能勝出這次的比賽，能擊敗烏龜來證明自己。這時烏龜還是落後，卻暗笑著，好像心裡已有勝算。兔子快要完成比賽了，大家把目光投在他的身上。可是，當兔子看到終點時，卻發現烏龜早已站在終點線上。原來烏龜早已讓和它長得一模一樣的弟弟在終點等著。大家都感到異常的驚訝，但最后，還是給了烏龜冠軍。烏龜用了它奸計來得到冠軍。而兔子又再次落敗了。他不但不能證明自己，而且繼續給其他兔子譏諷，結果心力交瘁，一病不振。