小兔說：「比賽就在三個月後。」
烏龜知道如果是這樣的速道是不行的，所以就進行了訓練，烏龜不但讓昆蟲追他，又不睡覺。但昰烏龜的速道只是增加了五倍，烏龜沒有放棄繼續訓練。
而小免的生活沒有改變。烏龜做訓練時，不小心睡了，他在夢裏看見龜仙人，仙人在烏龜的耳邊悄悄地說話。烏龜醒了後不知為甚麼訓練的內容全改了。
不久終於到了比賽當天，比賽一開始小兔就趕跳到終點，烏龜趕走到終點，但是烏龜還差小免少少，但烏龜突然把手腳放起一轉，以高速道轉向終點。原來仙人是說：「只轉去就可以很快。」
最後，烏龜勝了，烏龜知道小免喜愛吃甜的東西所以就說要把二人的甜的東西分吃。
