波波以為自己是幻聽，用貓爪在臉上抓了幾下以使自己清醒。「波波！我終於找到你了！」再次響起，波波回過頭，看見當天憤怒地把自己趕走的主人，如今就近在眼前。波波驚訝得不懂反應，呆若木雞地站在原地。

「我一早便說了，你的主人必定會四處尋找你的蹤跡，把你帶回家。你看，她便在這兒了，你還不跟她回家？」福福興奮地說。波波沉思着，牠一直朝思暮想的主人出現了，可是牠並未如以往一樣渴望回家，渴望家的感覺。雖然波波也對自己的改變感到奇怪，但牠仍說：「走吧，她認錯貓了！」說完，便頭也不回地向前繼續走了。「不是啊，她是叫你作波波的呀……」福福喚着波波。「不，她是認錯貓了。」波波繼續走。

「波波，你忘記了我嗎？波波，波波……」儘管波波的主人鍥而不捨地喊着，波波也只是不斷往前走。福福趕上波波，對牠說：「我真不明白你，你的主人也親自來找你了，還猶豫甚麼？」波波沉默着，沒有理會福福。福福走到波波面前，赫然發現波波在哭。福福十分驚訝，連忙安慰牠道：「你為甚麼哭呀？你是不是想跟你的主人回家呀？別哭了、別哭了……」「我也不知道。」波波說道：「一想到可以回家，本來是高興的，但想到要跟你分開，淚就自然地落下了……」福福聽後，也不再說甚麼，只是搭着波波的肩膀，說：「好兄弟，我明白了。」

自此以後，福福和波波這對出生入死的好朋友、好兄弟，肩並肩，繼續在夕陽下過着愉快的流浪生活。